FCC禁购中国光模块传闻持续发酵 行业反馈无官方细则落地概率极低

近期海外传出FCC拟出台禁令禁止采购中国产光模块的相关传闻，在全球光模块行业引发广泛讨论。行业内多家头部企业反馈，目前没有任何官方发布的落地细则，相关政策实际落地的概率极低。当前全球范围内主流光模块厂商中，有7家来自中国，在800G与1.6T这类高端光模块产品赛道，中国厂商的出货占比和技术领先性都处于第一梯队。即便后续相关政策出现调整，大概率也会保留大量针对性豁免场景，不会执行一刀切的全面禁令。国内头部光模块企业早在5年前就已经针对地缘风险完成了全链路预案布局，在合规规则适配、产地多元化布局、产能分散部署、成本优化等维度做好了充足准备，头部企业在1.6T产品迭代和海外产能建设上已经走在行业前列。如果强行推进全面禁令，不仅会直接拖慢海外本土AI产业的算力建设节奏，还会反向冲击上游海外芯片供应链和下游云服务商的生态布局，整体影响完全可控，相关政策短期之内几乎没有全面落地的可能性。